醫(yī)藥外包服務(wù)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期
醫(yī)藥外包服務(wù)按產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為CRO(合同定制研發(fā)機(jī)構(gòu))、CMO(合同定制生產(chǎn)機(jī)構(gòu))/CDMO(合同定制研發(fā)生產(chǎn)機(jī)構(gòu))和CSO(合同銷售組織),覆蓋醫(yī)藥產(chǎn)品從前期研究到流通銷售的全生命周期。受益于創(chuàng)新藥研發(fā)迅猛增長(zhǎng)和政策驅(qū)動(dòng)等,我國(guó)醫(yī)藥外包服務(wù)(CXO)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。
新藥研發(fā)需求擴(kuò)大促進(jìn)CXO行業(yè)發(fā)展
上市公司年度報(bào)告顯示,2021 年,藥明康德和泰格醫(yī)藥兩大CXO 龍頭企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)分別達(dá)到38.50% 和63.32%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別高達(dá)72.19% 和64.26%。行業(yè)龍頭企業(yè)的成長(zhǎng)背后是整個(gè)CXO 行業(yè)的快速成長(zhǎng)。當(dāng)前,我國(guó)CXO 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體仍相對(duì)較小,但增速較快。從行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看,國(guó)內(nèi)CXO 企業(yè)的工程師紅利和成本優(yōu)勢(shì),疊加我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)政策引導(dǎo)向創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)變、本土企業(yè)創(chuàng)新藥研發(fā)投入持續(xù)增加,國(guó)內(nèi)外需求同頻共振,將驅(qū)動(dòng)我國(guó)CXO 行業(yè)快速發(fā)展,推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入黃金階段。
從企業(yè)發(fā)展角度看,藥物研發(fā)成本攀升,研發(fā)周期加長(zhǎng)、難度加大,研發(fā)回報(bào)率持續(xù)下降,加之專利懸崖的集中出現(xiàn),原研藥企迫切需要?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)品以彌補(bǔ)市場(chǎng)流失,仿制藥企業(yè)則需要爭(zhēng)取首仿?lián)寠Z市場(chǎng)份額,委托CXO 進(jìn)行藥品研發(fā)或生產(chǎn)外包,替代部分自主研發(fā)工作,成為藥企提升研發(fā)效率的最優(yōu)解。同時(shí),對(duì)于輕資產(chǎn)的中小型生物技術(shù)公司而言,CXO 更能憑借工程師紅利和完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),減輕中小型企業(yè)在成長(zhǎng)過程中面臨的資金壓力。
從社會(huì)發(fā)展角度看,受益于醫(yī)藥行業(yè)剛需屬性、人口老齡化不斷加劇、患者醫(yī)藥需求日益增加,我國(guó)政府部門日趨重視醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范化高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)內(nèi)藥品審評(píng)審批制度改革提高了審批速度,仿制藥一致性評(píng)價(jià)、帶量采購(gòu)、藥品上市許可持有人(MAH) 等政策集中出臺(tái),促使國(guó)內(nèi)藥企從仿制藥模式向本土創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。尤其是MAH 制度的出臺(tái),實(shí)現(xiàn)了藥品所有權(quán)與生產(chǎn)權(quán)的分離,藥品的持有人擴(kuò)大至取得藥品注冊(cè)證書的企業(yè)或者藥品研制機(jī)構(gòu),持有人可自行或委托其他藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)藥品,并對(duì)生產(chǎn)、銷售的藥品質(zhì)量承擔(dān)主要法律責(zé)任,極大影響了我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。國(guó)內(nèi)CXO 企業(yè)在MAH 制度的政策紅利下有承接更多藥物研發(fā)生產(chǎn)訂單的機(jī)會(huì)。
同時(shí),我國(guó)藥品監(jiān)管部門加入了國(guó)際人用藥品注冊(cè)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)(ICH),國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、質(zhì)量體系上逐步實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌。加之政策激勵(lì),在華跨國(guó)藥企數(shù)量不斷增加,加快推進(jìn)了專利藥在我國(guó)的上市進(jìn)程。越來(lái)越多總部設(shè)在中國(guó)的制藥公司也逐步進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng),特別是在美國(guó)申請(qǐng)研究性新藥及簡(jiǎn)略新藥,使得能夠提供更高質(zhì)量服務(wù)的CXO(如具備中美雙報(bào)的國(guó)際業(yè)務(wù)承接能力)憑借其在基礎(chǔ)設(shè)施和人才、資源上的天然優(yōu)勢(shì),獲得訂單承接優(yōu)勢(shì)。
大中型藥企和新興創(chuàng)新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)為提高新藥研發(fā)效率,解決投入周期長(zhǎng)、成本高、成功率低等問題,也在逐步調(diào)整藥物研發(fā)體系,將CXO 引入研發(fā)環(huán)節(jié),替代部分自主研發(fā)工作,以控制成本、縮短周期和減少研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
總之,CXO 公司的出現(xiàn)是為了解決臨床增長(zhǎng)的新藥需求與逐漸增加的研發(fā)成本之間的矛盾,高景氣的新藥研發(fā)環(huán)境是催生CXO 的原因,也是其蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)。
醫(yī)藥外包服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,臨床CRO 是醫(yī)藥外包服務(wù)行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域,臨床試驗(yàn)是新藥研發(fā)過程中投入最多、用時(shí)最長(zhǎng)的環(huán)節(jié)。據(jù)火石創(chuàng)造統(tǒng)計(jì),Ⅰ ~ Ⅲ期臨床試驗(yàn)環(huán)節(jié)的CRO 服務(wù),能為藥企節(jié)省近34% 的新藥開發(fā)時(shí)長(zhǎng)。
對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),我國(guó)臨床前CRO 及臨床CRO 都有很大的發(fā)展空間。在我國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新浪潮下,市場(chǎng)需求也將保持旺盛,火石創(chuàng)造通過分析行業(yè)公開數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)CRO 市場(chǎng)規(guī)模將保持26.5% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率,至2024 年達(dá)到222 億美元。其中,臨床CRO 市場(chǎng)規(guī)模將超過130 億美元,占比超過60%。
從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來(lái)看,小分子藥物領(lǐng)域積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈,呈現(xiàn)縱向一體化發(fā)展趨勢(shì);大分子藥物領(lǐng)域,細(xì)胞和基因治療成為熱門賽道?;鹗瘎?chuàng)造統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前小分子藥物是CMO/CDMO 的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,在全球市場(chǎng)中占比超過75%。隨著生物技術(shù)的興起以及藥企從化學(xué)藥向生物藥轉(zhuǎn)軌,全球生物藥市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,生物藥外包也逐漸成為熱門領(lǐng)域;預(yù)計(jì)到2023 年,全球生物藥CMO/CDMO 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到180 億美元,我國(guó)生物藥CMO/CDMO 市場(chǎng)發(fā)展空間更大,屆時(shí)或?qū)⒊^化學(xué)藥,成為占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。
在化學(xué)藥領(lǐng)域,小分子藥物CDMO 朝縱向一體化方向發(fā)展,擴(kuò)張業(yè)務(wù)布局,構(gòu)建“non-GMP 中間體、GMP 中間體、原料藥、制劑”的全鏈條服務(wù)模式,搶占價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)。
在生物藥領(lǐng)域,隨著全球生物藥研發(fā)不斷升溫,PD-1 等新型治療性抗體,以及CAR-T 療法等新型生物治療手段的出現(xiàn),大型制藥企業(yè)正在加大對(duì)生物藥的研發(fā)力度,同時(shí)小型生物技術(shù)公司不斷興起,推動(dòng)生物藥服務(wù)外包規(guī)模增長(zhǎng)。
一體化服務(wù)將成發(fā)展主流
藥企更換外包服務(wù)供應(yīng)商需要更新申報(bào)文件,且服務(wù)商篩選周期較長(zhǎng),因此CXO 服務(wù)具備穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性,且具備“流量經(jīng)濟(jì)”的屬性,上游CRO 能為下游CMO/CDMO 引流,臨床前CRO 能為臨床CRO 引流。具備“全產(chǎn)業(yè)鏈的一站式服務(wù)”能力是奠定CXO 企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的基礎(chǔ)。
提供“CRO+CMO”一體化服務(wù)將成為CXO 行業(yè)發(fā)展主流。泰格醫(yī)藥、康龍化成等國(guó)內(nèi)CXO 頭部企業(yè),都在通過并購(gòu)收購(gòu)等方式探索一體化發(fā)展,加速提升一站式服務(wù)能力,打造完整的產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈,滿足客戶端到端需求。
具體來(lái)看,一是從前端向后端延伸,CRO 企業(yè)后移產(chǎn)業(yè)鏈向下游CMO 延伸。如康龍化成從臨床前研發(fā)服務(wù)延伸到CMC(化學(xué)成分生產(chǎn)和控制),以及原料藥和制劑工藝開發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)。二是從后端向前端擴(kuò)張,CMO企業(yè)向上游CRO 和CDMO 領(lǐng)域擴(kuò)張,在臨床研究、臨床前研究甚至新藥發(fā)現(xiàn)早期介入,增強(qiáng)客戶黏性。如凱萊英布局臨床研究服務(wù),博騰股份提出CDMO 轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,發(fā)展化學(xué)合成類CDMO 業(yè)務(wù),開展制劑CMC 業(yè)務(wù)。三是形成“CRO+CDMO”的一體化服務(wù)平臺(tái)。如藥明康德建立覆蓋小分子藥物發(fā)現(xiàn)、新藥研發(fā)注冊(cè)申請(qǐng)一體化服務(wù)、小分子藥CDMO 服務(wù)、細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品CTDMO 服務(wù)、臨床試驗(yàn)服務(wù)等的服務(wù)體系,建設(shè)具備全方位、一體化新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)能力的公司。
其他專注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè),也在不斷向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)拓展。例如專注于藥物研發(fā)CMO/CDMO的凱萊英,從醫(yī)藥中間體起步,過渡到“原料藥+ 中間體”,再到完善“API+ 制劑”一站式服務(wù);九洲藥業(yè)進(jìn)行從提供“GMP 中間體+ 原料藥”CMO 服務(wù),到提供“原料藥+ 制劑”CDMO 一站式服務(wù)的布局。
CXO 在一體化發(fā)展的過程中,商業(yè)模式也逐漸走向多元。
在傳統(tǒng)模式中,CXO 與客戶是一手交錢一手交貨的“一次性訂單”模式,CXO 主要提供功能型服務(wù),承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)低,但同時(shí)收益也較低。而后由于醫(yī)藥研發(fā)項(xiàng)目周期長(zhǎng),開始出現(xiàn)“階段性付費(fèi)”模式,即設(shè)置里程碑節(jié)點(diǎn),客戶根據(jù)CRO 完成的進(jìn)度支付相應(yīng)費(fèi)用,目前仿制藥一致性評(píng)價(jià)的品種外包多采用此種模式。而隨著藥品研發(fā)難度的加大,“激勵(lì)性付費(fèi)”商業(yè)模式也應(yīng)運(yùn)而生,該模式設(shè)置最終期限,CRO 若提前完成項(xiàng)目即可獲得超額獎(jiǎng)金,若推遲完成則收益降低。
近幾年隨著醫(yī)藥研發(fā)熱情高漲,CXO 開始探索創(chuàng)新合作模式,逐漸向長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變。CXO 與客戶采用風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的合作研發(fā)模式,藥企將項(xiàng)目交付給CXO 公司,CXO 公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施,為藥企提供資金、技術(shù)等方面的支持,主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并獲得藥品上市后的銷售分成。在這種長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作模式下,一方面藥企的研發(fā)成本與失敗風(fēng)險(xiǎn)得以降低,另一方面CXO 深度參與藥物研發(fā),在與藥企緊密合作的過程中,其主動(dòng)性和推動(dòng)作用進(jìn)一步凸顯。
與此同時(shí),CRO 企業(yè)在與藥企的深度合作過程中積攢了寶貴經(jīng)驗(yàn),深入了解細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外最新發(fā)展動(dòng)向,開始涉足醫(yī)藥投資領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先CXO 企業(yè)通過自有資金或合作共設(shè)產(chǎn)業(yè)基金等模式,參與創(chuàng)新藥、前沿技術(shù)平臺(tái)等股權(quán)投資,以藥明康德、泰格醫(yī)藥最為活躍。兩家企業(yè)通過并購(gòu)基金模式,逐步深入國(guó)內(nèi)外的CXO產(chǎn)業(yè)鏈。公開信息顯示,2021 年3 月30 日,泰格醫(yī)藥以5.2 億元入主5 只新基金LP,持續(xù)布局生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
頭部企業(yè)加快區(qū)域市場(chǎng)布局
據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)資料,截至2020 年底,我國(guó)共有CXO 企業(yè)1500 多家,主要分布在北京、江蘇、上海、浙江和廣東五地,基本與生物醫(yī)藥企業(yè)區(qū)域分布特征一致。
北京集聚了康龍化成、昭衍新藥等上市公司,科文斯等外資企業(yè)也在北京布局;上海集聚了美迪西、維亞生物等上市公司,以及精鼎醫(yī)藥、勃林格殷格翰、科文斯等外資企業(yè)的中國(guó)總部;江蘇集聚了藥明康德、藥明生物、金斯瑞、藥石科技等上市公司,以及晶云、方恩醫(yī)藥等特色醫(yī)藥外包服務(wù)企業(yè);浙江集聚了泰格醫(yī)藥等上市公司,以及普洛藥業(yè)、九洲藥業(yè)等傳統(tǒng)藥企轉(zhuǎn)型而來(lái)的CDMO企業(yè);廣東集聚了量子生物、博濟(jì)醫(yī)藥等上市公司,以及醫(yī)療器械CXO 龍頭企業(yè)奧咨達(dá);天津、四川和重慶分別有凱萊英、成都先導(dǎo)、博騰股份等上市公司落戶。
從地方政府和園區(qū)的角度來(lái)看,CXO 企業(yè)作為完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要主體,是招商引資的重要對(duì)象。
從頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)布局來(lái)看,臨床前CRO 和臨床CRO 服務(wù)范圍不受地域限制,主要形成了“集團(tuán)總部+ 上海研發(fā)中心+ 全球研發(fā)中心”的發(fā)展格局,臨床CRO 服務(wù)與臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的分布密切相關(guān),因此泰格在全國(guó)各地設(shè)立了服務(wù)中心,并通過并購(gòu)加大在美國(guó)、韓國(guó)的布局以加快國(guó)際化進(jìn)程。大分子CMO/CDMO 企業(yè)則呈現(xiàn)出圍繞生物藥企業(yè)分布進(jìn)行區(qū)域拓展布局的特征,如博騰股份在蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立了博騰生物,提供基因/ 細(xì)胞治療工藝開發(fā)和生產(chǎn)一體化服務(wù);凱萊英將大分子CDMO 服務(wù)機(jī)構(gòu)布局在上海。(來(lái)源: 火石創(chuàng)造)
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CRO:成為藥物研發(fā)的重要組成部分
CRO 為藥企提供前期研究、臨床前和臨床研究外包服務(wù),包括藥物發(fā)現(xiàn)、藥理毒理、安全性評(píng)價(jià)、臨床試驗(yàn)等。按企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)所處的階段,分為臨床前 CRO 和臨床 CRO,其中臨床前 CRO 企業(yè)按業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)差異分為前期研究(藥物發(fā)現(xiàn))和臨床前研究?jī)深惼髽I(yè)。
藥物發(fā)現(xiàn)處在 CXO 產(chǎn)業(yè)鏈的最前端,既可以是產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的流量入口,又是藥企研發(fā)活躍程度的晴雨表,其核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在化合物庫(kù)的大小和針對(duì)相應(yīng)靶點(diǎn)可設(shè)計(jì)相應(yīng)先導(dǎo)化合物的能力上。
目前國(guó)內(nèi)提供藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)的主要公司有藥明康德、藥明生物、睿智醫(yī)藥、維亞生物、成都先導(dǎo)等。其中,藥明康德服務(wù)內(nèi)容最為廣泛,涵蓋從傳統(tǒng)的 FBDD(基于片段的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái))、SBDD(基于結(jié)構(gòu)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái))到 HTS(高通量篩選平臺(tái))、DEL 庫(kù)(DNA 編碼化合物庫(kù))等服務(wù);睿智醫(yī)藥、維亞生物等涵蓋傳統(tǒng)的新藥研發(fā)相關(guān)服務(wù);藥明生物專注大分子藥物開發(fā);藥石科技(小分子藥物研發(fā))和成都先導(dǎo)(基于 DEL 技術(shù)的藥物發(fā)現(xiàn))則注重提供部分特色服務(wù)。
臨床前研究 CRO 根據(jù)企業(yè)需求,主要提供藥理學(xué)研究、藥效學(xué)研究、藥代動(dòng)力學(xué)研究、毒理學(xué)研究等服務(wù),主要是動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和安全性評(píng)價(jià)的各類實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目,需要有具備 GLP(藥物非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范)資質(zhì)的藥物評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室,其核心能力在于擁有具備一定素質(zhì)的生物化學(xué)工程師以及具有資質(zhì)認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室。
目前國(guó)內(nèi)提供臨床前研究服務(wù)的公司主要有藥明康德、昭衍新藥、美迪西、方達(dá)醫(yī)藥等。其中,藥明康德服務(wù)內(nèi)容最為廣泛,涵蓋從藥學(xué)研究、藥理學(xué)和毒理學(xué)等服務(wù);美迪西服務(wù)涵蓋醫(yī)藥臨床前新藥研究全過程;昭衍新藥提供藥物篩選、藥效學(xué)研究、藥代動(dòng)力學(xué)研究、安全性評(píng)價(jià)、臨床試驗(yàn)、藥物警戒的一站式的藥物評(píng)價(jià)服務(wù)。
臨床 CRO 為藥企提供Ⅰ ~ Ⅳ期臨床試驗(yàn)技術(shù)服務(wù),以及臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析、注冊(cè)申報(bào)、上市后藥物安全監(jiān)測(cè)等服務(wù),是目前外包率最高、市場(chǎng)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)。臨床 CRO 上游對(duì)接臨床研究服務(wù)所需的專業(yè)人員和具備藥物臨床試驗(yàn)資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu),中間對(duì)接藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu),下游對(duì)接制藥企業(yè)和其他新藥研究機(jī)構(gòu),在醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中處于關(guān)鍵地位。
從市場(chǎng)維度看,臨床 CRO 核心競(jìng)爭(zhēng)力在于具備全球化能力;從技術(shù)角度來(lái)看,其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于臨床試驗(yàn)的一站式服務(wù)能力(包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、PI 和研究中心資源、SOP 流程等)。
目前國(guó)內(nèi)提供臨床研究服務(wù)的公司主要有泰格醫(yī)藥、博濟(jì)醫(yī)藥、昆翎醫(yī)藥(原方恩醫(yī)藥)等。其中,泰格醫(yī)藥服務(wù)范圍最廣,包括國(guó)際多中心臨床試驗(yàn)、國(guó)內(nèi) & 國(guó)際注冊(cè)事務(wù)、SMO、一致性評(píng)價(jià)、醫(yī)療器械等。
CMO/CDMO:由單純委托生產(chǎn)向定制化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變
CMO/CDMO 為藥企提供生產(chǎn)服務(wù),包括臨床用藥、中間體制造、原料藥生產(chǎn)、制劑(如粉劑、針劑)生產(chǎn)以及包裝等定制生產(chǎn)制造。其中,CMO 指單純?yōu)樗幤筇峁┪猩a(chǎn)服務(wù),CDMO 則是為藥企提供從公斤級(jí)到噸級(jí)的定制生產(chǎn)服務(wù),側(cè)重高技術(shù)附加值的工藝開發(fā)。
按生產(chǎn)工藝不同,生產(chǎn)外包服務(wù)分為化學(xué)藥 CMO/CDMO 和生物藥CMO/CDMO。生物藥 CMO 主要提供相關(guān)細(xì)胞系開發(fā)、細(xì)胞培養(yǎng)、生物純化、生物安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)。CMO/CDMO 屬于重資產(chǎn)行業(yè),具有較高的行業(yè)壁壘,其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于工藝研發(fā)能力和持續(xù)高強(qiáng)度的資本開支。
目前國(guó)內(nèi)提供生產(chǎn)外包服務(wù)的主要公司有藥明康德(合全藥業(yè))、康龍化成、凱萊英、博騰股份等。
CSO:尚處在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入階段
CSO 為藥企在銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷方面提供全面的專業(yè)服務(wù),包括市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品策劃、市場(chǎng)推廣、產(chǎn)品宣傳、渠道設(shè)計(jì)和終端促銷等。專業(yè)化、規(guī)?;?CSO 企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向,行業(yè)門檻相對(duì)較低,銷售渠道是其核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)提供銷售外包的公司主要有康哲醫(yī)藥、億騰醫(yī)藥、泰凌醫(yī)藥等。
(責(zé)任編輯:李碩)
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