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市場(chǎng)規(guī)模疊加消費(fèi)潛力——巴西有望成為化妝品出海淘金地

  • 2026-04-10 09:39
  • 作者:高瀅
  • 來源:中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

  近年來,全球美容和個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)持續(xù)蓬勃發(fā)展。根據(jù)Euromonitor International發(fā)布的報(bào)告,巴西目前已成為全球第三大美妝消費(fèi)市場(chǎng),僅次于美國(guó)和中國(guó)。根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)2024年7月公布的數(shù)據(jù),巴西有2.12億人口,擁有數(shù)量龐大的消費(fèi)群體和值得深挖的消費(fèi)潛力。


  不僅人口基數(shù)龐大,巴西消費(fèi)者的美妝消費(fèi)態(tài)度也十分積極。NielsenIQ的研究顯示,巴西是世界上最熱衷于化妝品消費(fèi)的國(guó)家之一,72%的受訪者表示他們從未停止過化妝品消費(fèi)。此外,巴西多種族構(gòu)成的人口特征,形成了多元的文化和審美,更造就了包容性極強(qiáng)的化妝品市場(chǎng)。盡管巴西化妝品市場(chǎng)規(guī)模在不同的統(tǒng)計(jì)口徑中存在差異,但各類報(bào)告都認(rèn)為該市場(chǎng)未來將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。例如,Mordor Intelligence預(yù)計(jì),巴西化妝品市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的369.7億美元增長(zhǎng)到2030年的525.6億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)7.29%。


  當(dāng)前,我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程深入推進(jìn),巴西或可成為我國(guó)化妝品出海的下一個(gè)淘金地。


  中巴化妝品貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)


  根據(jù)巴西工貿(mào)部外貿(mào)秘書處(SECEX)統(tǒng)計(jì)和巴西個(gè)人衛(wèi)生用品、香水及化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)(ABI HPEC)匯總,2025年巴西美容與個(gè)護(hù)產(chǎn)品出口總額達(dá)10.61億美元,同比增長(zhǎng)20.1%,出口至近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)。拉美是巴西最主要的出口目的地,占出口總額的約80%。


  我國(guó)和巴西之間的化妝品貿(mào)易體量不大,以我國(guó)對(duì)其出口為主導(dǎo)。


  中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016—2025年,中巴化妝品貿(mào)易取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,貿(mào)易總額從1372萬美元穩(wěn)步增長(zhǎng)至1.31億美元,其中我國(guó)對(duì)巴西出口額始終占貿(mào)易總額的99.5%以上??梢哉f,中巴化妝品的經(jīng)貿(mào)發(fā)展幾乎由我國(guó)對(duì)其出口的增長(zhǎng)推動(dòng),這也體現(xiàn)出了巴西市場(chǎng)對(duì)我國(guó)化妝品接受度的提升。


  2016—2025年,我國(guó)化妝品出口巴西的發(fā)展歷程可以被分為三個(gè)階段。第一階段為2016—2018年,是高速增長(zhǎng)時(shí)期,出口額從1371萬美元增長(zhǎng)到4703萬美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)85.2%。第二階段為2019—2021年,受新冠疫情防控、巴西貨幣貶值等多重因素影響,出口額持續(xù)下滑,2021年僅為2468萬美元。第三階段為2022年至今,出口額恢復(fù)增長(zhǎng)并保持較高增速,2025年首次突破億美元大關(guān),從2022年的3751萬美元增長(zhǎng)到1.3億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到51.4%。


  從出口產(chǎn)品類別來看,我國(guó)對(duì)巴西出口化妝品以美容護(hù)膚類為主。以2025年為例,我國(guó)對(duì)巴西出口美容護(hù)膚品達(dá)1.14億美元,占出口巴西化妝品總額的87.5%(詳見圖)。從細(xì)分品類來看,出口額排在前三的品類都是美容護(hù)膚品,分別為唇用化妝品、眼用化妝品和粉質(zhì)化妝品,出口額分別為3747萬美元、1902萬美元和1185萬美元。香水和口腔護(hù)理品是我國(guó)對(duì)巴西化妝品出口第二、三大品類,出口額分別為539萬美元和485萬美元。身體護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品出口額均在300萬美元上下,占比較小。前者以洗浴產(chǎn)品、脫毛劑、除臭劑為主,后者以頭發(fā)定型劑、洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品為主。


圖片


  在出口產(chǎn)品來源地方面,我國(guó)出口巴西的化妝品產(chǎn)地高度集中且較為固定,對(duì)巴西出口化妝品總額排在前五的省份分別是浙江省、廣東省、江蘇省、上海市和安徽省。以2025年為例,這五個(gè)?。ㄊ校┴暙I(xiàn)了我國(guó)對(duì)巴西出口化妝品總額的97.8%。


  三大驅(qū)動(dòng)力共筑發(fā)展機(jī)遇


  在當(dāng)下全球美妝產(chǎn)業(yè)格局中,我國(guó)與巴西作為東西半球新興市場(chǎng)的代表,同時(shí)也是金磚國(guó)家成員,正迎來經(jīng)貿(mào)合作的戰(zhàn)略機(jī)遇期。


  中巴外交奠定合作基石


  根據(jù)巴西工貿(mào)部官網(wǎng)信息,我國(guó)已連續(xù)17年為巴西最大貿(mào)易伙伴。2024年我國(guó)與巴西的關(guān)系提升為“攜手構(gòu)建更公正世界和更可持續(xù)星球的中巴命運(yùn)共同體”。2026年1月,巴西宣布將對(duì)中國(guó)公民部分短期簽證類別實(shí)行免簽,以此回應(yīng)中國(guó)此前對(duì)巴西公民實(shí)施的免簽政策。這些外交政策將極大地便利兩國(guó)間商務(wù)考察、市場(chǎng)調(diào)研和投資洽談,降低商業(yè)成本,提高貿(mào)易投資效率。


  市場(chǎng)互補(bǔ)夯實(shí)合作根基


  巴西擁有龐大的人口基數(shù)和持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。從需求適配度來看,巴西消費(fèi)者格外青睞高性價(jià)比、天然成分、防曬護(hù)理、卷發(fā)修護(hù)等產(chǎn)品品類,與我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)成熟的供應(yīng)鏈體系、特色植物資源的開發(fā)利用、智能制造能力等形成天然互補(bǔ)。不僅如此,巴西多元審美催生的細(xì)分需求,比如深色粉底液、卷曲發(fā)質(zhì)護(hù)理產(chǎn)品、高倍數(shù)防曬霜等,也為我國(guó)品牌提供了差異化突圍機(jī)會(huì)。


  電商崛起助力品牌入局


  巴西的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)巴西電商運(yùn)營(yíng)公司Edrone數(shù)據(jù),2025年,巴西電商行業(yè)收入超過2000億雷亞爾,同比增長(zhǎng)超過10%,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到2580億雷亞爾;人均消費(fèi)額為564.96雷亞爾,新增買家200萬人。據(jù)Research and Markets統(tǒng)計(jì),2020—2024年,巴西電商市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.8%。與此同時(shí),TikTok等內(nèi)容平臺(tái)近年來在巴西快速發(fā)展,我國(guó)化妝品企業(yè)可借助這一趨勢(shì),以“線上種草+線下轉(zhuǎn)化”的模式快速切入市場(chǎng),將傳統(tǒng)的B2B大宗貿(mào)易升級(jí)為直面消費(fèi)者的品牌化運(yùn)營(yíng)。


  企業(yè)需深耕巴西本土化運(yùn)營(yíng)


  盡管巴西市場(chǎng)蘊(yùn)藏機(jī)遇,但我國(guó)化妝品進(jìn)入巴西市場(chǎng)仍面臨文化差異、市場(chǎng)準(zhǔn)入、物流運(yùn)輸、渠道布局等挑戰(zhàn)。


  巴西的化妝品監(jiān)管部門是國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督局(以下簡(jiǎn)稱ANVISA)。ANVISA在巴西化妝品監(jiān)管體系中扮演著核心角色,其職責(zé)涵蓋了從產(chǎn)品定義、分類、注冊(cè)、生產(chǎn)規(guī)范到上市后監(jiān)管的整個(gè)生命周期,旨在確保在巴西銷售的化妝品的安全性、有效性和質(zhì)量。在巴西,凡是從事用于人類的藥品和藥品原料、化妝品、個(gè)人衛(wèi)生用品、香水、消毒劑以及醫(yī)療氣體相關(guān)業(yè)務(wù)(包括生產(chǎn)、進(jìn)口、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等)的企業(yè),都必須取得企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可(AFE)。取得AFE后,企業(yè)才能在ANVISA官方的化妝品注冊(cè)備案系統(tǒng)中進(jìn)行產(chǎn)品的備案或注冊(cè)。


  需要注意的是,ANVISA不接受外國(guó)公司直接申請(qǐng)AFE,若想向巴西出口化妝品,其一是選擇一家在巴西合法設(shè)立并持有有效AFE的本地公司密切合作,作為企業(yè)在巴西的“本地代表”,承擔(dān)有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在巴西境內(nèi)的所有法律責(zé)任;其二是與巴西的本土企業(yè)合資成立股份有限公司,依托該公司開展AFE申請(qǐng)、產(chǎn)品注冊(cè)與備案、進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)。對(duì)于外國(guó)企業(yè)而言,選擇一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富、信譽(yù)良好,并且對(duì)巴西化妝品法規(guī)有深入理解的本地合作伙伴至關(guān)重要。


  此外,當(dāng)前巴西美妝市場(chǎng)呈現(xiàn)“本土巨頭+國(guó)際大牌”的雙重競(jìng)爭(zhēng)格局,新進(jìn)入市場(chǎng)者需要直面頭部品牌的擠壓。Natura & Co和Grupo Boticário等巴西本土企業(yè)深耕多年,擁有強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈和穩(wěn)定的客戶群體,憑借價(jià)格穩(wěn)定、品牌信譽(yù)、文化認(rèn)同等優(yōu)勢(shì),牢牢占據(jù)大眾市場(chǎng)份額。歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔等國(guó)際集團(tuán)在中高端市場(chǎng)布局完善,品牌認(rèn)知度和渠道覆蓋度高。想要入局巴西市場(chǎng)的我國(guó)美妝企業(yè),應(yīng)注意做好市場(chǎng)調(diào)研和充分的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期,精準(zhǔn)切入細(xì)分賽道,找到最適合產(chǎn)品的銷售渠道。


  當(dāng)下,中巴化妝品經(jīng)貿(mào)合作正處在從“貿(mào)易往來”邁向“產(chǎn)業(yè)共融”的歷史節(jié)點(diǎn)。誰能率先完成合規(guī)布局、深耕本土化運(yùn)營(yíng)、擁抱內(nèi)容電商浪潮,誰就能在這片南美藍(lán)海中贏得先機(jī)。展望未來,兩國(guó)化妝品領(lǐng)域的合作有望從傳統(tǒng)的商品貿(mào)易向更深層次的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與數(shù)字生態(tài)融合邁進(jìn)。未來五到十年,有望見證一批我國(guó)化妝品企業(yè)在巴西市場(chǎng)落地生根。


 ?。ㄗ髡邌挝唬褐袊?guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)化妝品分會(huì))


(責(zé)任編輯:張可欣)

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